Exclu atos.blog: RETRANSCRIPTION ECRITE et EN FRANCAIS de la CONFERENCE CALL du 1er mars

Slides PowerPoint + Retranscription écrite en français de la conférence audio Atos de ce mercredi matin 8h.

Nordine Bihmane

Merci, opérateur et bonjour à tous, et merci de vous joindre à nous pour la présentation des résultats annuels d’Atos pour 2022. Je suis Nourdine Bihmane, PDG du groupe et co-PDG en charge de la Tech Foundation, et j’ai avec moi aujourd’hui Diane, vice-présidente exécutive principale du groupe ; Philippe Oliva, Co-CEO en charge d’Evidian ; et Nathalie Senechault, notre directrice financière du groupe.

Pour l’ordre du jour d’aujourd’hui, Philippe et moi partagerons d’abord les temps forts de la performance du groupe en 2022. Nous aborderons ensuite la performance de Tech Foundation et d’Evidian. Diane fera ensuite le point sur les progrès significatifs que nous avons réalisés dans notre projet de transformation, et Nathalie passera ensuite sur notre performance financière. Et à la fin, nous partagerons avec vous nos perspectives avant de passer aux questions-réponses.

Comme vous le savez, 2022 a été une année mouvementée pour Atos. L’événement clé a été l’annonce en juin de notre plan de transformation stratégique, que nous avons commencé à exécuter immédiatement. Grâce à ce plan stratégique et grâce à l’engagement fort de nos 111 000 collaborateurs, notre transformation est déjà bien engagée.

En termes de performances financières, 2022 a été l’histoire de deux semestres, car nous avons enregistré une forte reprise de tous les indicateurs de performance clés au second semestre, ce qui nous a permis d’atteindre nos objectifs pour l’année entière. Au quatrième trimestre en particulier, nous avons enregistré une accélération significative de notre dynamique commerciale avec un ratio commandes/facturation de 112 %, ce qui a renouvelé la traction commerciale, démontré la position solide d’Atos sur ses principaux marchés et l’attractivité durable de l’offre du groupe. De plus, nous avons bien progressé dans la concentration de notre portefeuille sur des offres de base qui se différencient et répondent aux besoins émergents des clients.

Pour aller de l’avant, nous abordons 2023 avec confiance. Bien que conscients du contexte macroéconomique actuel, nous voyons devant nous de nombreuses opportunités et sommes confiants dans notre capacité à continuer d’améliorer nos performances tout au long de l’année.

Enfin, nous avons réalisé des progrès significatifs vers notre séparation envisagée en seulement huit mois et nous sommes sur la bonne voie pour l’achèvement au deuxième semestre 2023. Cette séparation sera un tournant dans l’histoire du groupe, libérant le potentiel des deux entités futures et maximisant la valeur. pour toutes nos parties prenantes.

Examinons maintenant nos principaux chiffres financiers au niveau du groupe. 2022 Atos renoue avec la croissance. Notre chiffre d’affaires a atteint 11,3 milliards d’euros, en croissance de 1,3 % à taux de change constant, ce qui se situe dans le haut de nos prévisions. Nous avons stabilisé notre chiffre d’affaires de manière organique avec une amélioration continue tout au long de l’année, trimestre après trimestre.

La marge opérationnelle est de 3,1 %. Je vous rappelle qu’au S1 notre marge opérationnelle était de 1,1%. Ainsi, au second semestre, avec l’équipe, nous avons réussi à améliorer considérablement la marge à 5,1 % malgré l’inflation continue des coûts. Cela s’explique par des actions importantes axées sur l’amélioration des coûts structurels, des contrats sous-performants et des prix.

Le cash-flow libre était de moins 187 millions d’euros en 2022. Hors coûts liés au plan de transformation du groupe, le cash-flow libre était en fait de moins 58 millions d’euros supérieur à l’objectif 2022 du groupe de moins 150 millions d’euros. Nathalie développera ce point plus tard lors de l’appel.

La dette nette était de moins 1 450 millions d’euros à la fin du mois de décembre, ce qui se traduisait par un ratio d’OMDA de 2,4, offrant une très grande marge de manœuvre pour notre covenant de 3,75. L’effectif à la fin de l’année était de 110 797.

Allons maintenant plus en détail sur nos ressources humaines dans la diapositive suivante. Notre effectif a légèrement augmenté d’environ 1 700 personnes nettes sur l’année. Cependant, vous vous souvenez peut-être que nous étions près de 112 200 fin juin. Cela signifie que nous avons diminué de 1 400 personnes nettes au S2. Ceci est le résultat d’embauches plus sélectives au S2, comme nous l’avons dit, avec environ 13 000 embauches par rapport aux 16 000 au S1 et davantage de restructurations qui ont doublé au T4 par rapport au T3 alors que nous avons commencé à mettre en œuvre notre plan de transformation dans des pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni.

Enfin, en septembre, pour la première fois, Atos a été répertorié comme l’un des meilleurs lieux de travail en Europe dans la liste annuelle Great Place to Work 2022. À ce jour, nous avons obtenu la certification Great Place to Work dans 19 pays et nous attendons le double de ce nombre dans les semaines à venir, ce qui représente un temps record en nombre de pays et en engagement positif de nos employés. Nous continuons d’investir dans nos collaborateurs avec plus de 85 000 certifications obtenues en 2022.

Donc, pour résumer cette diapositive, Atos reste un employeur attractif. Nous continuons à nous concentrer sur les implantations offshore et nearshore, qui représentent 62% des recrutements en 2022. Et en parallèle, nous avons commencé au S2 à être plus sélectifs dans les recrutements et à accélérer notre restructuration conformément à notre plan.

Examinons maintenant en détail la Tech Foundation, et je voudrais commencer par remercier toute l’équipe de la Tech Foundation pour le revirement impressionnant qu’elle a déjà réalisé au deuxième semestre. En 2022, nous avons livré un premier résultat rapide et tangible sur notre feuille de route stratégique, qui, je le rappelle, repose sur trois piliers : recentrer, récupérer et rebondir.

Chez Refocus, nous avons mobilisé notre équipe autour d’un projet de redressement ambitieux et nous nous sommes recentrés sur l’entreprise. Nous avons réussi à répercuter une augmentation de prix sur nos clients d’environ 50 millions d’euros en 2022 afin d’atténuer l’inflation des coûts. De plus, un ensemble complet d’actions ont été initiées pour remodeler notre portefeuille en réduisant notre exposition à certains BPO et à la revente à valeur ajoutée. De plus, vous avez vu que nous avons également annoncé la vente stratégique d’UCC avec Mitel Networks.

Dans notre deuxième pilier, Recover, nous avons pris en 2022 des mesures importantes pour commencer à réduire les coûts, en particulier un ajustement significatif de notre base de coûts aux États-Unis et au Royaume-Uni. Dans l’ensemble, nous avons exécuté les 100 millions d’euros d’actions de réduction des coûts générés par la réduction des effectifs dans les pays à coût élevé. Nous avons lancé des actions fortes pour réduire également les contrats sous-performants.

Et notre troisième pilier, Rebound, nous avons augmenté les revenus supplémentaires sur nos contrats existants, stimulé la rétention des revenus car notre taux de réussite au renouvellement était de 10 points plus élevé en 2022 qu’en 2021 et nous avons réussi à remporter de nouveaux logos et de gros contrats. Nous avons accéléré la création de partenariats pour améliorer notre offre cloud et améliorer notre prestation. Nous avons également redynamisé notre feuille de route de projet pour les offres Edge, Sovereign Cloud et Public Cloud.

Par ailleurs, nous avons réduit de 40% notre nombre d’offres en 2022 afin de repositionner notre portefeuille autour des pôles de force que sont le leadership mondial dans les services d’infrastructure managés et l’expérience collaborateur, le leadership européen dans le cloud privé hybride et souverain, l’offre visionnaire dans l’infogérance services activés par l’IA et nous continuons d’être les pionniers de la technologie dans la décarbonisation.

Examinons maintenant les performances de la Tech Foundation sur la diapositive 10. Le chiffre d’affaires de la Tech Foundation était légèrement supérieur à 6 milliards d’euros. En 2022, la dynamique de notre chiffre d’affaires s’est considérablement améliorée, car nous n’avons baissé que de 1,6 % de manière organique, ce qui représente une nette amélioration par rapport aux moins 11,4 % de 2021.

Vous vous souvenez que nous avons réalisé une croissance organique plus tôt que prévu au troisième trimestre. Et au quatrième trimestre, nous avons accéléré la rationalisation de notre portefeuille en nous attaquant à d’importants contrats sous-performants, en particulier dans les retraites BPO et en réduisant encore la revente à valeur ajoutée. Hors activités non stratégiques, BPO et VAR, dont le chiffre d’affaires a été délibérément réduit, ainsi que l’UCC, le cœur de métier de Tech Foundation a connu une croissance organique d’environ 1 % au T4.

Il est également intéressant de souligner que notre activité principale d’infrastructure, qui représente environ un tiers des revenus de la Tech Foundation, a diminué d’environ moins 5 % en 2022, hors VAR. Nous sommes donc de retour en ligne avec le marché.

Digital Workplace, où nous sommes les leaders mondiaux au service de plus de cinq millions d’utilisateurs, a enregistré une croissance robuste, tout comme l’unité Professional Services, qui est une activité structurellement en croissance et rentable.

La marge opérationnelle a été de 1,3 % pour l’année, devenant positive trois ans avant le plan. De plus, notre marge au S2 était de 3,6 %, nous avons présenté une amélioration de 470 points de base par rapport au S1 grâce aux mesures importantes que nous avons prises en matière de coûts.

Concentrons-nous maintenant sur notre dynamique commerciale. Dans l’ensemble, vous constaterez une accélération significative de notre dynamique commerciale d’un trimestre à l’autre. Au quatrième trimestre, le ratio book-to-bill de Tech Foundation a augmenté de 94 %, contre 83 % au quatrième trimestre de l’année dernière. Nous commençons clairement à récolter les fruits de notre stratégie commerciale recentrée tout en étant très sélectifs sur les nouveaux contrats que nous prenons, afin de faire progresser notre marge.

En regardant les indicateurs clés. Nous avons considérablement augmenté nos entrées de commandes de 16 %, les ventes croisées et les ventes incitatives augmentant globalement de 20 %. En particulier, le nouveau logo a augmenté de 50 %, ce qui représente une amélioration significative par rapport à 2021. De plus, nous sommes de retour sur le front des grosses transactions. L’entrée de commandes d’une grande affaire, je veux dire plus de 50 millions d’euros, a atteint 20 % du mix et nous visons à continuer à faire monter ce chiffre encore plus haut.

Je mentionnerai deux exemples. Nous avons signé un partenariat de huit ans avec la Ligue européenne de football, l’UEFA, pour fournir une solution numérique complète et sécurisée de bout en bout. Nous avons également remporté un important contrat pour une extension d’engagement numérique sur le lieu de travail avec une grande entreprise mondiale de soins de santé. Nous gagnons également un autre nouveau logo où nous fournirons également des services de lieu de travail numérique sur trois ans à une nouvelle société mondiale de consommation.

Enfin, un mot sur le partenariat stratégique que nous avons signé avec AWS fin novembre. Ce type de partenariat entre un acteur de l’infrastructure et un hyperscaler démontre vraiment le virage pour accélérer la migration de la charge de travail vers le cloud et réaliser la transformation numérique pour nos clients. Atos a sélectionné AWS comme son fournisseur de cloud d’entreprise préféré et AWS a désigné Atos comme partenaire stratégique pour l’externalisation informatique et la transformation des centres de données. À ce jour, nous avons déjà construit conjointement un pipeline d’environ 0,5 milliard de dollars américains et lancé un programme de perfectionnement des compétences à l’échelle du groupe dans la certification AWS depuis l’annonce.

Alors avec toutes ces bonnes nouvelles, je passe maintenant la parole à Philippe.

Philippe Oliva

Merci Nourdine et bonjour à tous. Concernant Evidian, nous avons également connu une année très dynamique et productive. Nous positionnons donc notre solide proposition de valeur autour de nos principaux facteurs de différenciation et de notre avantage concurrentiel clé unique sur lesquels nous nous appuierons pour obtenir le succès que nous attendons. Si j’examine les éléments de base qui nous rendent uniques, vous pouvez voir que nous avons le leadership mondial dans les capacités émergentes de cloud de bout en bout des services de sécurité gérés que nous construisons avec un fonctionnement 100 % cloud natif modèle, offre très forte dans le cloud souverain et la décarbonation.

Et permettez-moi d’insister sur le fait que nous sommes le seul fabricant européen d’ordinateurs performants et d’ordinateurs avancés fonctionnant avec de plus en plus d’exigences de souveraineté venant des clients et de notre marché. Notre expertise dans la gestion et la transformation des applications est également un facteur clé de transition et toutes ces capacités clés nous permettent de tirer parti et de nous aider à montrer notre capacité dans tout ce qui concerne les systèmes critiques.

Nous avons une feuille de route claire pour exploiter l’important potentiel de synergie qui existe entre ces offres. Dans le but de positionner Evidian comme un fournisseur leader de services et de solutions à forte valeur ajoutée pour ses clients, nous sommes de plus en plus attentifs aux exigences de souveraineté et de sécurité. Notre stratégie d’intégration de nos actifs technologiques clés positionne notre entreprise de manière unique pour fournir l’innovation qui compte pour nos clients, sur l’informatique avancée, l’intelligence artificielle, la cybersécurité et l’analyse de données.

Passons maintenant à la diapositive suivante pour passer en revue les performances d’Evidian. En 2022, Evidian a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 5,3 milliards d’euros, en hausse de 4,8 % à taux de change constant et de 2 % en organique. Comme attendu, la croissance s’est fortement accélérée au S2 à plus 5,4% au S2 et plus 11% au T4. Cette accélération a été obtenue grâce à la montée en puissance significative de notre activité Advanced Computing. Mais rappelez-vous, c’est à la suite d’une entrée de commandes très solide que nous avons livrée au deuxième trimestre, non seulement sur des ordinateurs hautes performances qui ont très fortement augmenté au quatrième trimestre, mais également sur nos serveurs avancés et serveurs haut de gamme où nous avons une expertise clé de différenciation à la fois sur le côté performance, mais aussi côté décarbonation.

Ce que je veux également souligner, c’est la forte croissance constante des services de cybersécurité, où Evidian capitalise sur notre leadership mondial et où, fondamentalement, nous gagnons continuellement des parts de marché sur un marché qui croît plus rapidement que la croissance du marché. Nous constatons également une forte accélération du numérique et de notre activité cloud.

Evidian a dégagé une marge opérationnelle de 5,2 % en 2022, avec également une forte amélioration au S2 à 6,7 % contre 3,5 % au S1. Cette amélioration a été tirée par toutes les actions clés que nous avons commencé à mettre en œuvre au début de notre exercice, une meilleure discipline sur notre base de coûts, une stratégie de prix différente, l’augmentation de nos taux d’utilisation et de la disponibilité de notre main-d’œuvre, et évidemment des volumes plus élevés dans notre Advanced Activité informatique qui a facilité notre capacité à absorber le coût fixe de nos usines de fabrication. Comme vous pouvez le constater au S2, le potentiel de croissance rentable d’Evidian a commencé à se manifester et nous n’en sommes qu’au début de notre parcours vers notre ambition 2026.

Passons maintenant à notre activité commerciale. Nous livrons en continu un ratio très solide de book-to-bill au quatrième trimestre, à 130 %, tiré à la fois par BDS et Digital. Nous continuons d’être très sélectifs dans notre stratégie de portefeuille que nous avons commencé à mettre en œuvre là où nous pouvons démontrer la puissance de notre portefeuille et nos facteurs de différenciation. Cela s’est traduit par des signatures à plus court terme qui nous offrent des hypothèses de rendement des revenus plus rapides. 51 % de nos réservations au quatrième trimestre étaient inférieures à 18 mois de la durée totale du contrat, contre 43 % au quatrième trimestre de l’année dernière.

Nous avons aussi plus tard une taille plus petite, ce qui est une belle démonstration de l’efficacité de notre force de vente. 66 % de nos réservations au quatrième trimestre étaient inférieures à 10 millions d’euros, contre 59 % au quatrième trimestre de l’année dernière. Évidemment, les petites transactions offrent un profil de risque plus faible, mais génèrent également un meilleur potentiel de marge.

En termes de contrats importants que nous avons remportés au quatrième trimestre, je n’en mentionnerai que quelques-uns qui illustrent notre solide positionnement sur le marché. Tout d’abord, nous allons installer un tout nouvel ordinateur performant de la société Max Planck, un organisme de recherche scientifique et technologique de renommée mondiale. Ce nouveau système est basé sur la dernière plateforme BullSequana HX3000, et c’est dans sa configuration finale que ce nouvel environnement offrira une performance qui sera trois fois supérieure au système actuel que Max Planck exploite.

Je vous rappelle que nous avons livré six ordinateurs hautes performances sur huit dans le cadre du programme HPC, dont en Italie, BullSequana, le quatrième supercalculateur le plus puissant au monde, ce qui est une grande réussite. Dans le domaine de la cybersécurité, nous avons également remporté un important contrat avec Eurocontrol, une organisation civilo-militaire dédiée au soutien de la navigation européenne.

Ce que je pense est très important, c’est que la démonstration proposée de notre puissance en matière d’intelligence artificielle sur la détection et la réponse gérées est l’évolution ultime de notre portefeuille de cybersécurité. Et c’est aussi quelque chose qui génère une traction importante sur le marché.

Dans le domaine numérique, nous avons remporté un contrat pour une grande entreprise mondiale de vente au détail où nous allons concevoir, construire et déployer un nouveau système informatique basé sur une application mobile embrassant le nouveau monde numérique et prenant en charge, disons, une plate-forme d’activation basée sur Microsoft Azure. C’est une fois de plus renforcer notre capacité et notre stratégie de migration vers le cloud.

Et toujours dans le numérique, nous avons remporté un très gros contrat avec Siemens pour fournir une intégration de nouvelle génération sur la gestion des services informatiques en tirant également parti de notre écosystème, en particulier en ce qui concerne une toute nouvelle capacité de gestion des services qui compte pour le fonctionnement transparent que Siemens essaie de mettre en œuvre.

Pour résumer, je suis très satisfait de la dynamique qui monte progressivement chez Evidian. Nous allons clairement dans la bonne direction et je suis très impatient de montrer à quel point nous pouvons encore progresser chaque année, surtout en 2023.

Je passe maintenant la parole à Diane pour faire le point sur notre projet de transformation.

Diane Galbe

Merci Philippe et bonjour à tous. Ainsi, 2022 a été une année charnière. Nous avons annoncé en juin dernier notre projet stratégique de transformation et de scission du groupe en deux leaders solides sur leurs marchés respectifs afin de libérer de la valeur et de mettre en œuvre un plan de redressement ambitieux. Depuis lors, en seulement huit mois et en plus de la forte reprise opérationnelle présentée par Nourdine et Philippe, nous avons déjà réalisé des progrès significatifs.

En premier lieu, nous avons le plaisir de vous annoncer aujourd’hui que nous avons désormais mené à bien les démarches d’information et de consultation de nos instances représentatives du personnel. Il a abordé les deux dimensions clés de notre feuille de route stratégique, à savoir notre projet de transformation et nos projets de séparation.

Au niveau européen, le processus de consultation s’est achevé en trois mois avec une bonne collaboration. Au niveau local, nous avons achevé tous les processus nationaux dans les 31 pays où une telle consultation était nécessaire. C’est une étape majeure. Ensuite, nous avons également fait des progrès significatifs avec nos chantiers de séparation et notre programme de cessions sur lesquels je reviendrai tout à l’heure.

Enfin, nous avons récemment annoncé avoir reçu une offre indicative d’Airbus pour conclure des accords stratégiques et technologiques à long terme et acquérir la participation minoritaire de 29,9 % dans Evidian. À ce stade, notre conseil d’administration a décidé de s’engager davantage avec Airbus pour permettre un processus de diligence raisonnable et négocier à des conditions mutuellement satisfaisantes pour les deux accords potentiels. Ce projet de transaction s’inscrirait pleinement dans notre plan stratégique.

Précisons que les discussions en cours sont menées à titre non exclusif et qu’aucune garantie ne peut être donnée sur leur issue. Comme nous l’avons indiqué précédemment, le groupe reste également engagé à étudier toute manifestation d’intérêt, qui serait créatrice de valeur et accompagnerait les grands projets financiers et industriels.

Passe à la diapositive suivante. Grâce à la réalisation des progrès que nous venons de décrire, nous sommes en bonne voie pour achever notre séparation au S2 2023 comme annoncé. Nos prochaines étapes consistent à achever tous les flux de travail de carve-out afin que nous soyons prêts à 100 % en interne d’ici la fin du premier semestre 2023.

Nous serions alors en mesure de décider, répartir et coter l’action Evidian au S2 2023 sous réserve de l’approbation de notre gouvernance et de l’assemblée générale des actionnaires. Nous sommes à ce jour pleinement sur la bonne voie avec cet objectif.

Passons à notre programme de cessions, qui est une autre dimension de notre transformation. En juin dernier, dans le cadre de notre plan stratégique, nous avons annoncé le programme de cession d’activités non stratégiques représentant environ 700 millions d’euros de produit attendu. Au bout de sept mois, le groupe a déjà sécurisé environ 80% de cette enveloppe à des conditions avantageuses pour le groupe.

Cela démontre l’attractivité des activités d’Atos ainsi que notre capacité à tenir nos engagements et à exécuter rapidement et efficacement. À ce stade, nous avons clôturé nos cinq transactions sécurisées, la dernière portant sur la cession de notre activité UCC annoncée le 24 janvier, qui devrait être finalisée au second semestre 2023. Nous sommes très confiants dans la sécurisation de l’ensemble de ce programme avant la fin de l’année. .

Pour terminer sur cette section, nous aimerions vous donner un aperçu rapide des indicateurs et de la reconnaissance extra-financiers d’Atos où nous sommes un leader incontesté du secteur. Les efforts et les initiatives remarquables de nos formidables équipes Atos ont été reconnus par les agences de notation les plus en vue.

Pour n’en citer que quelques-uns, Atos a été classé dans le top 1 % de l’industrie des services informatiques dans l’évaluation 2022 du développement durable des entreprises par S&P. Atos a reçu le EcoVadis Platinum Award pour sa performance RSE avec le score le plus élevé jamais obtenu par le groupe l’année dernière. Et Atos a été reconnu pour son leadership en matière de transparence d’entreprise et d’actions sur le changement climatique par le Carbon Disclosure Project, obtenant une place sur sa liste A annuelle.

Depuis de nombreuses années, Atos est l’une des entreprises les plus avancées du secteur informatique en matière de développement durable. Et nous avançons vers notre spin-off envisagé avec une intention claire de maintenir la durabilité dans le cadre de la stratégie des deux futures entités.

Sur ce, je vais maintenant céder la parole à Nathalie pour vous présenter nos résultats financiers.

Nathalie Sénéchault

Merci Diane et bonjour à tous. Je suis heureux de partager avec vous les faits marquants financiers de 2022. Atos a atteint son objectif sur tous les KPI financiers, grâce à une forte reprise au S2 comme l’ont expliqué Nourdine et Philippe.

Vous pouvez voir, ces KPI sur la diapositive et je passe en revue chacun d’eux, en détail, dans cette section en commençant par le chiffre d’affaires et la marge d’exploitation, puis le résultat net, le flux de trésorerie disponible et enfin la dette nette. Commençons donc par l’évolution du chiffre d’affaires 2022. Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 11,3 milliards d’euros en 2022, ce qui signifie qu’Atos a renoué avec une croissance de 4,6 % et plus 1,3 % à taux de change constant, ce qui se situait dans le haut de nos prévisions. Nous avons atteint une stabilisation organique en 2022 à plus 0,1 %.

L’effet périmètre représente plus 1,2% reflétant, la contribution de Cloud Edge dont l’acquisition a été finalisée début 2022, la contribution d’acquisitions plus petites réalisées en 2021 et la cession de l’activité russe. Le change a contribué à hauteur de 3,3%, provenant principalement de l’appréciation du dollar américain par rapport à l’euro.

Sur la diapositive suivante, vous verrez que la croissance organique d’Atos s’est améliorée de manière constante tout au long de l’année, devenant positive au T4 à + 4,6 % après un T3 stable. A noter que nous disposions d’une base de comparaison favorable au T4 notamment impactée par la réévaluation d’un gros contrat BPO au Royaume-Uni comme nous l’avons évoqué début 2022. Néanmoins, notre performance au T4 a été solide, Evidian étant en forte hausse au T4 à plus 11% tandis que Tech Foundation a diminué en raison de la rationalisation du portefeuille, comme Nourdine l’a expliqué plus tôt.

Concernant maintenant la marge opérationnelle, nous affichons 3,1 % en 2022, en ligne avec nos prévisions. Alors que la marge opérationnelle du S1 à 1,1 % a été affectée par plusieurs vents contraires, nous avons constaté une amélioration remarquable au S2 à 5,1 %. Ceci a été réalisé grâce à une diminution de nos coûts de structure, des embauches sélectives, une discipline des coûts, une réduction des contrats sous-performants et des pertes associées et quelques augmentations de prix. Plus précisément, nous avons généré plus de chiffre d’affaires au S2, 240 millions d’euros de plus à taux de change constant avec moins de personnel car nos effectifs ont diminué au S2 de 1400 personnes.

Deuxièmement, une évolution de notre mix à mesure que les embauches ont été principalement effectuées dans des sites offshore et nearshore et au sein d’un vivier de talents plus jeunes.

Et troisièmement, contenir l’inflation salariale qui reste globalement limitée au groupe à 2% S2 versus S1.

Enfin, nous avons maîtrisé la sous-traitance et réduit les frais hors personnel en pourcentage de notre chiffre d’affaires.

Passons maintenant à un bref résumé de notre compte de résultat, de la marge opérationnelle au résultat net, les principaux éléments à souligner sont les suivants. Les coûts de réorganisation, de rationalisation et d’intégration se sont élevés à 451 millions d’euros. Ce montant comprend notamment 266 millions d’euros de coûts liés au plan de transformation d’Atos, ce qui est conforme à ce qui a été communiqué lors de notre Capital Markets Day. Les coûts de structure incluent les coûts liés aux actions de reconversion entreprises par Tech Foundation et Evidian dans le cadre de notre plan de transformation, ainsi que certains coûts ponctuels liés à la préparation de la séparation envisagée.

Sur la ligne des autres, vous voyez le montant de moins 359 millions d’euros, qui comprend principalement un impact ponctuel de moins 210 millions d’euros, résultant des mesures prises par Tech Foundation pour traiter certains gros contrats sous-performants, qui comprennent des règlements et des pertes ponctuelles. résultant de la sortie du contrat. Ces mesures amélioreront la qualité de notre portefeuille à l’avenir et une perte de 37 millions d’euros sur la cession de nos activités russes.

Enfin, les charges financières nettes de moins 175 millions d’euros incluent une perte de moins 109 millions d’euros liée à la cession de nos titres Worldline qui, je vous le rappelle, a généré un produit net de 219 millions d’euros contribuant au financement de notre plan. Le coût de la dette est stable par rapport à l’année dernière à moins 29 millions d’euros.

Passons maintenant à notre flux de trésorerie disponible. Notre cash-flow libre est de moins 58 millions d’euros hors coûts liés au plan de transformation. Il a été principalement tiré par l’OMDA à 1 020 millions d’euros, les CapEx et les contrats de location ont représenté 5,8 % du chiffre d’affaires, soit un peu moins que l’an dernier à 6,1 %, une variation positive du fonds de roulement à plus de 126 millions d’euros, principalement due à une diminution des actifs contractuels nets et un bon niveau de recouvrement clients.

Hors coût de notre plan de transformation, le RRI était de moins 154 millions d’euros, qui incluent le remboursement de 60 millions d’euros de notre plan de restructuration allemand annoncé en 2021, qui a été clôturé avant son achèvement.

La ligne autres variations représente l’impact cash des autres charges opérationnelles détaillées précédemment. Cela nous amène à un cash-flow libre de moins 58 millions d’euros pour l’année, hors coûts liés au plan de transformation. Ces coûts se sont élevés à 129 millions d’euros. Ce montant est inférieur à l’estimation de 250 millions d’euros que nous avions précédemment communiquée en raison, premièrement, du calendrier de décaissement des coûts de transformation et d’un impact plus faible que prévu sur les coûts financiers 2022.

Au total, le cash-flow libre était de moins 187 millions d’euros en 2022, plus fort que prévu, nous conduisant à la dette nette du groupe sur la diapositive suivante. En plus du cash-flow libre, l’acquisition s’est élevée à 312 millions d’euros. Il s’agit principalement de l’opération Cloudreach et du produit de la vente de nos actions Worldline en juin pour 219 millions d’euros, des fluctuations de change et autres éléments pour un montant de 55 millions d’euros entraînant une dette nette de 1 450 millions d’euros à la fin de l’année. Cela signifie que tous les ratios d’exploitation étaient de 2,4 fois, offrant une marge de manœuvre suffisante pour notre covenant de 3,75 fois. Enfin, notre liquidité en fin d’année est solide avec 3,3 milliards d’euros de trésorerie brute et 2 milliards d’euros de lignes de crédit non tirées.

Je passe maintenant la parole à Philippe et Nourdine pour les perspectives.

Philippe Oliva

Merci Nathalie. En 2023, Evidian poursuivra le déploiement de son plan d’accélération. Ainsi, malgré un environnement macroéconomique plus difficile, nos marchés continueront de croître et nous disposons de nombreuses pistes pour améliorer nos performances cette année. Nous nous concentrerons plus particulièrement sur trois grands ensembles d’actions.

Premièrement, stimuler l’accélération de la croissance des revenus. Nous continuerons à déployer notre nouvelle proposition de valeur client et notre portefeuille d’offres, en maximisant les synergies entre notre domaine d’expertise clé et en tirant parti de la mise sur le marché conjointe. Nous renforcerons notre capacité de vente notamment pour augmenter notre couverture et notre taux de réussite des gros contrats.

Deuxièmement, l’excellence de la livraison et la rentabilité. Nous nous concentrerons en permanence sur des actions ciblées d’amélioration des marges au niveau des grands comptes. Nous gérerons également notre vivier de talents dans le contexte d’une pression inflationniste continue en étant sélectifs dans les embauches, en augmentant l’utilisation comme ce que nous avons livré en 2022 et en améliorant continuellement nos compétences.

Trois, réussi la transformation de notre organisation. Nous passerons à notre nouveau modèle d’exploitation et propulserons l’innovation au niveau supérieur. Cette action se traduira par une accélération de notre croissance organique et une augmentation de notre marge. Nous avons une proposition de valeur unique, des atouts technologiques très solides et une équipe engagée. Conduisant l’innovation au prochain niveau de l’ère de la transformation numérique, nous nous engageons envers nos clients et les succès de l’entreprise.

Maintenant, laissez-moi céder la parole à Nourdine.

Nordine Bihmane

Merci Philippe. Donc, pour les priorités de la Tech Foundation 2023. Nous continuerons à mettre en œuvre les trois piliers de notre plan de redressement : Recentrer, comme je l’ai mentionné, nous accélérerons la refonte de notre portefeuille en traitant davantage les contrats sous-performants et en mettant fin aux activités non essentielles. En particulier, nous continuerons de rationaliser notre activité de revente à valeur ajoutée et notre offre non stratégique.

Sur la phase Recover, en 2023 nous allons accélérer l’adaptation de notre structure de coûts. Maintenant que les processus de consultation sociale sont terminés, nous avons une voie claire pour réduire nos effectifs comme nous l’avons annoncé lors du Capital Markets Day, et l’objectif est de plus de 7 500 sur les trois prochaines années avec des actions significatives prévues en 2023. Nous allons également mener des changements dans notre modèle de livraison avec plus d’intelligence artificielle et d’automatisation de la délocalisation.

En phase de rebond, nous ouvrirons la voie à une croissance future. Nous poursuivrons notre dynamique commerciale en nous concentrant sur les grandes transactions, les équipes de croissance et l’intégration du conseil dans notre mouvement de mise sur le marché. Nous allons également faire évoluer notre nouvelle offre, en particulier Edge Public Cloud et Sovereign Cloud. Cela signifie qu’en 2023, nous confirmerons et consoliderons la stabilisation de notre cœur de métier, tout en accélérant la rationalisation de notre portefeuille, entraînant une baisse maîtrisée du chiffre d’affaires en 2023.

Nous terminerons nos actions d’expansion de marge. Ils atténueront l’inflation et l’impact de la rationalisation de notre portefeuille. Dans l’ensemble, notre marge restera en territoire positif bien avant le plan. Au-delà de cela, je suis profondément convaincu que Tech Foundation sera une entreprise rentable en pleine croissance une fois que nous aurons traversé notre redressement. Nous avons des actifs de qualité, un leadership sur le marché dans notre cœur de métier et nous avons eu un début très encourageant en 2022. Nous sommes innovants, agiles et avides de succès.

Qu’est-ce que cela signifie au niveau du groupe ? Nous prévoyons donc une croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre moins 1% et plus 1% car une accélération d’Evidian sera plus ou moins compensée par la baisse maîtrisée des activités non stratégiques de Tech Foundation. La marge opérationnelle du Groupe au périmètre actuel est attendue entre 4% et 5%, soit une forte amélioration par rapport à 2022. Concernant la trésorerie, nous communiquerons des objectifs distincts pour les deux entités lors de leurs prochains Investor Days respectifs.

Pour conclure et avant de répondre à vos questions, nous voudrions réitérer qu’Atos respecte son plan stratégique et que nous avons montré des résultats tangibles en seulement huit mois. Nous avons enregistré une forte reprise opérationnelle au S2, démontrant notre capacité à gérer efficacement l’activité et à stimuler la performance au rythme.

Nous sommes confiants pour 2023. L’environnement économique est devenu plus difficile, mais nous avons de nombreuses opportunités devant nous et des feuilles de route clairement identifiées pour obtenir des résultats.

Notre projet de séparation progresse bien et devrait s’achever au S2 2023. Nous sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif 2026 pour les deux futures entités. Evidian a commencé à accélérer sa croissance rentable comme Philippe l’a mentionné, et Tech Foundation est en avance sur ses prévisions.

Enfin, nous serons heureux de vous accueillir lors de deux Journées Investisseurs qui se tiendront en amont du spin-off, l’une pour Tech Foundation et l’autre pour Evidian.

Et sur ce, je pense que nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions.

Séance de questions-réponses

Opérateur

Merci. [Instructions de l’opérateur] Nous allons maintenant passer à votre première question. Un instant s’il vous plaît. Et votre première question vient de la lignée de Frédéric Boulan de Bank of America. Veuillez continuer. Votre ligne est ouverte.

Frédéric Boulan

Salut. Merci. Bonjour. La première question concerne les nombreuses expansions d’intérêt que vous avez reçues au cours des deux derniers mois à la fois sur Tech Foundation et Evidian. Pouvez-vous nous aider à comprendre un peu comment vous les évaluez en termes de qualité du partenaire et dans quelle mesure la considération financière entre dans l’équation ?

Deuxième point autour de la structure de plafond, si vous avez des détails que vous pouvez partager avec nous sur les structures ciblées mises à jour après le spin. Prévoyez-vous toujours qu’Atos reste copropriétaire d’Evidian, et pouvez-vous nous aider un peu sur la position cible de trésorerie ou d’endettement net dans les deux entités ? Et peut-être un suivi du côté de la trésorerie, vous dites que vous allez nous donner une mise à jour un peu plus tard sur les deux actifs respectifs. Mais lorsque nous examinons le niveau des provisions pour coûts que vous avez prises en 2022, devrions-nous considérer que la majorité de ces dépenses se répercuteront dans les flux de trésorerie en 2023 ou 2024. Et donc tout ce que vous pouvez nous aider là où nous pouvons voir net un atterrissage de la dette au niveau global du groupe en 2023 serait très utile ?

Nordine Bihmane

Merci, Frédéric. Alors Diane, répondra à la question sur la marque d’intérêt, et Nathalie peut compléter sur la structure du capital et la trésorerie.

Diane Galbe

Donc, sur la marque d’intérêt, tout d’abord, la marque d’intérêt que nous avons reçue démontre l’attractivité de nos deux périmètres. En termes de statut, nous avons indiqué très clairement où nous en sommes. Donc je ne pense pas que, chose supplémentaire à ajouter si ce n’est le fait que, évidemment, nous regarderons la marque d’intérêt avec une vision claire sur la création de valeur et aussi que nous considérerions toutes les marques d’intérêt et les examinerions attentivement, avec des projets financiers et industriels au premier plan de nos préoccupations pour examiner l’avenir de ce marché.

Nathalie Sénéchault

Ouais. Donc, sur votre deuxième question sur la structure du capital des deux nouvelles entités juridiques. Nous y travaillons et nous vous le présenterons lors des prochains Investor Days de la Tech Foundation et d’Evidian. Encore une fois, le scénario central, comme nous l’avons toujours expliqué, reste le transfert de l’obligation et l’effet de levier sur Evidian, car Evidian est une entité génératrice de trésorerie, et nous pourrons nous désendetter très prochainement.

Concernant votre dernière question sur la trésorerie de 2023, comme vous le voyez dans notre présentation dans l’autre ligne, nous avons déjà encaissé une grande partie en 2022. Nous aurons donc encore un impact de trésorerie de la provision que nous comptabilisons en 2021. Mais sur la plus grande partie de 2022, nous avons déjà encaissé trois ou six de notre trésorerie de 2022.

Frédéric Boulan

Merci.

Opérateur

Merci. Nous allons maintenant passer à votre prochaine question. Un instant s’il vous plaît. Et votre prochaine question vient de la lignée de Laura Metayer de Morgan Stanley. Veuillez continuer. Votre ligne est ouverte.

Laura Métayer

Bonjour. Merci d’avoir répondu aux questions. J’en ai deux aujourd’hui s’il vous plaît. Premièrement, pourriez-vous préciser s’il y a eu des éléments ponctuels qui ont profité au flux de trésorerie disponible de 2022 ? Et quel était le solde d’affacturage à fin 2022 ? Y a-t-il des dettes qui ont également été décomptées en 2022 ?

Et puis la deuxième question serait que le décaissement de 2022 sur la transformation était d’environ 120 millions d’euros de moins que ce que vous aviez signalé au troisième trimestre 2022. Devrions-nous toujours nous attendre à ce que cet argent sorte en 2023 et 2024, ce qui signifie que vous auriez un encaissement légèrement plus élevé dans ces ans par rapport au plan initial, ou le plan aura-t-il désormais un coût global légèrement inférieur ? Merci.

Nathalie Sénéchault

Donc, sur votre première question sur — donc notre trésorerie — sur les flux de trésorerie en 2022, je veux dire, était due à un meilleur OMDA, un meilleur fonds de roulement. Je veux dire, aussi certains – comme vous l’avez mentionné, un impact temporel du décaissement de notre coût de transformation, et cela inclut également, comme nous l’avons mentionné, l’impact de 60 millions d’euros du plan Jupiter. Rappelez-vous qu’en 2021, nous avons constitué une provision pour le plan de restructuration allemand et nous avons pu la clôturer plus rapidement que prévu, puis nous avons obtenu un remboursement de 60 millions d’euros, qui est inclus dans notre flux de trésorerie disponible cette année.

Et je voudrais également mentionner que nous – sur la partie affacturage avons fait 30 millions d’euros de plus que nous l’avons fait l’année dernière. Et il n’y a pas d’affacturage inversé dans le flux de trésorerie disponible.

Sur la partie coût de transformation, oui, en 2023, nous avons un décaissement et des coûts de transformation. Et ce sera plus élevé en 2023. Au total, nous avons 130 millions d’euros en 2022. Nous aurons un nombre plus élevé en 2023 étant donné que c’est décalé, c’est un peu le moment. Il est passé à 2023, mais cela a toujours été le plan. Et voilà, la concertation sociale est terminée. Alors oui, nous engagerons davantage le coût en 2023 comme prévu.

Laura Métayer

C’est utile. Merci.

Opérateur

Merci. Nous allons maintenant passer à notre prochaine question. Un instant s’il vous plaît. Et votre prochaine question vient de la lignée de Laurent Daure de Kepler. Veuillez continuer. Votre ligne est ouverte.

Laurent Daure

Oui. Merci et bonjour à tous. J’en essaierai trois de mon côté. Ma première question concerne Evidian. Vous avez montré une amélioration séquentielle du côté de la rentabilité. Mais je me demandais l’amélioration sous-jacente lorsque nous excluons l’activité hardware qui s’est beaucoup mieux orientée au S2 pour les autres activités, même en supprimant la saisonnalité, commencez-vous à voir une première amélioration du côté de la rentabilité ?

Ma deuxième question porte sur votre plan Tech Foundation, vous avez dit que vous produisiez un bénéfice bien plus élevé que prévu, mais vous maintenez toujours le nombre de restructurations à venir. Alors, comment reconsolider ces deux éléments ?

Et ma dernière question concerne les pertes sur les pertes de contrats et les nettoyages supplémentaires que vous prévoyez de faire, devons-nous nous attendre à un montant similaire de frais de règlement dans un proche avenir ? Merci.

Philippe Oliva

Merci Laurent. Donc Laurent, du côté d’Evidian pour — oui, on a une belle amélioration séquentielle surtout H2 contre H1 sur les deux activités la partie informatique avancée et aussi la partie digitale et la partie cloud. Donc quand on regarde la dynamique, même si on s’était disons souvenu, on avait dit au début qu’on serait chargé en back-end notamment sur la partie informatique liée au solide book-to-bill qu’on a livré au T2. Cela se matérialise donc surtout en termes de rendement des revenus au T4. Mais les deux entreprises se rétablissent vraiment rapidement. Le numérique adopte, disons, une croissance stable où, comme je l’ai mentionné, il est lié au profil de notre book-to-bill. Nous prévoyons une croissance continue en 2023 en raison du rendement des revenus que nous pouvons extraire d’un profil de signatures à court terme que nous avions dans notre book-to-bill.

Laurent Daure

Merci.

Nordine Bihmane

Merci Philippe. Alors Laurent, votre — à la prochaine question sur la Tech Foundation, en particulier le sujet de la restructuration, comme je l’ai déjà mentionné auparavant, nous devons faire — nous devons opérer un changement pyramidal dans notre organisation qui s’est fait attendre depuis longtemps. Donc, à ce stade, il n’y a aucune indication pour me faire croire que nous devons revoir ce oui. Nous devons encore continuer à déplacer nos compétences pyramidales et notre emplacement pour nous assurer que nous construisons une entreprise rentable et durable à l’avenir. Donc sur cette question pour l’instant pas de révision du plan.

En ce qui concerne les pertes contractuelles, la plus importante que nous ayons pu mettre en 2022. Nous n’envisageons pas un montant aussi important à l’avenir. Cependant, comme vous le savez et comme je l’ai déjà mentionné, je vais avec l’équipe pour traiter tous ces contrats sous-performants et m’assurer que — ou nous réglons avec le client avec un prix plus élevé. Donc, pour une rentabilité plus élevée en descopant ou en ajoutant ou si nous ne parvenons pas à un accord, nous devrons quitter certains de ces contrats. Je ne peux donc pas prévoir tout l’avenir. Mais pour l’instant, je dirai que le plus gros est derrière nous.

Laurent Daure

D’accord. Merci.

Opérateur

Merci. Nous allons maintenant passer à notre prochaine question. Un instant s’il vous plaît. Et votre prochaine question vient de la lignée de Mohammed Moawalla de Goldman Sachs. Veuillez continuer. Votre ligne est ouverte.

Mohammed Moawalla

Super. Merci. Bonjour. J’en ai deux. Le premier est sur Evidian. Pourriez-vous décomposer la croissance entre l’activité Cybersécurité et l’activité Digital. Et je crois que vous avez identifié une sorte de gros contrat à quoi ressemblerait le type de croissance en supprimant cet impact ? Et puis deuxièmement sur le flux de trésorerie, pourriez-vous ventiler le flux de trésorerie disponible et l’amélioration du fonds de roulement des créances, peut-être s’il y a un changement sur [indiscernable]. Et puis je confirme sur le projet de restructuration. Le cash et les [indiscernables] devraient-ils globalement se ressembler en 2023 et 2024 ? Merci.

Philippe Oliva

Donc, vous savez, c’est toujours, disons, la plus grande attente, disons, de diviser en petits seaux, disons le portefeuille. Ce que je peux vous dire que nous n’avons pas divulgué dans la publication des résultats, c’est que notre sécurité numérique est pleinement conforme à nos attentes et connaît une croissance à deux chiffres. Cela signifie qu’il est au-dessus du marché. C’est la raison pour laquelle j’ai mentionné que nous gagnions continuellement des parts de marché sur ce marché en raison de la solidité de notre portefeuille et de nos actifs. Sur la partie Advanced Computing, nous étions un peu en retard notamment en raison de la fluctuation et de la cyclicité du HPC par nature de l’activité et des défis de la chaîne d’approvisionnement que nous avions mis en évidence au début de l’exercice 2022, mais nous montons très fortement en puissance et notre Q4 s’est très bien déroulé et nous avons également connu une croissance à deux chiffres au S2.

Nathalie Sénéchault

Alors Mohammed sur votre deuxième question, en fait nous comptons dans l’état actuel de notre outil répartir le cash flow entre Evidian et Tech Foundation. Nous sommes actuellement en train d’allouer les actifs et les passifs et nous vous fournirons les informations complètes pour les deux futures entités sur leur trésorerie lors du prochain Investor Day que nous aurons au printemps.

Nordine Bihmane

Merci. Merci Nathalie. On ne s’est pas vu depuis longtemps. Pas de mouvement. Ravi de vous entendre à nouveau. Sur votre dernier point de restructuration vous aurez un plan [indiscernable] entre le P&L et la trésorerie. Comme vous le savez, le retrait une fois que vous avez signé l’accord n’est pas nécessairement au même moment. Je ne prendrais donc pas comme hypothèse un P&L et une vue de décaissement comparables. Elle sera différée notamment dans certains pays d’Europe continentale. Vous avez également des cas de préretraite où le retrait s’est produit beaucoup plus rapidement.

Mohammed Moawalla

Oui. Merci. Puis-je simplement suivre le plafond de travail ? Pouvez-vous confirmer s’il y a eu des avantages liés aux retards de paiement ?

Nordine Bihmane

Pourriez-vous le reformuler peut-être que c’est difficile de vous entendre.

Mohammed Moawalla

J’ai parlé de l’amélioration du fonds de roulement. Y a-t-il eu des avantages à retirer des retards de paiement ?

Nordine Bihmane

Bénéficie des retards de paiement.

Nathalie Sénéchault

Non. Nous – dans le plafond de travail non – il n’y a aucun avantage en cas de retard de paiement.

Mohammed Moawalla

D’accord. Merci.

Opérateur

Merci. Nous allons maintenant passer à notre prochaine question. Et votre prochaine question vient de la lignée d’Alexandre Faure de BNP Paribas. Veuillez continuer. Votre ligne est ouverte.

Alexandre Faure

Bonjour. Merci de m’avoir laissé entrer. Juste quelques questions pour moi si vous le permettez. On est à nouveau sur le plafond de travail, peut-être pas pour 2022 et 2023 mais en pensant à l’ensemble [indiscernable]. Je pense que vous avez présenté en juin quelques vents contraires du dénouement et de la normalisation du plafond de travail avec le côté pratique de l’industrie en vous demandant simplement si c’est toujours d’actualité et nous devrions nous attendre à un plus gros décaissement dans les années à venir ?

Et ma deuxième question portait sur Tech Foundation. Je pense encore une fois en juin, vous avez présenté vos attentes de voir le contrat de la Tech Foundation d’environ 20% d’ici 2024. Je pense que Nourdine vous a dit que vous décliniez maintenant en ligne avec le marché de l’infrastructure de base, donc peut-être en avance sur le plan. Alors, dans ce contexte, comment devrions-nous penser à cette contraction de 20 % du chiffre d’affaires de TF d’ici 2024 ?

Nathalie Sénéchault

Donc sur votre première question, donc la normalisation du plafond de travail qui était anticipée n’a pas eu lieu mais nous restons tout de même prudents pour la période du 26 [ph] dans le cadre de la séparation du groupe.

Nordine Bihmane

Merci. Alexandre sur la top line TF – comment je pensais à l’Investor Day qui aura lieu au printemps, je reviendrai avec une réponse plus élaborée. Mais je dirais que ce que j’ai découvert Alexandre, c’est que nous avons une base commerciale plus résiliente et surtout sur notre capacité à empiler sur nos grandes activités complémentaires de contrat et à nous développer également dans un nouveau domaine de services gérés. Donc, je dirais que je vois des jours meilleurs peut-être plus proches de la moyenne à un chiffre que ce que j’ai annoncé lors du Capital Market Day. Mais encore une fois, je vous donne rendez-vous lors de notre prochaine Investor Day.

Alexandre Faure

Formidable. Merci.

Opérateur

Merci.

Nordine Bihmane

Le dernier opérateur et ensuite nous pourrions fermer.

Opérateur

Merci. Votre prochaine question – un instant. Votre question suivante vient de la lignée de Nicolas David de ODDO BHF. Veuillez continuer. Votre ligne est ouverte.

Nicolas David

Oui. bonjour. Merci de m’avoir pressé. J’ai une question de mon côté. Le premier concerne l’ajout net de personnel au quatrième trimestre. Pourriez-vous nous donner une tendance pour cet appel et Evidian séparément au quatrième trimestre à ce sujet ? Et ma deuxième question concerne Evidian. Je comprends donc que vous vous attendez à une accélération de la croissance pour 2023 par rapport à 2022, mais vous attendez-vous également à une accélération de la croissance vers l’année ?

Ou devrions-nous comprendre qu’étant donné la macro et la forte réservation que vous avez eue à la fin de 2022, vous pouvez entrer en force dans l’année et vous avez pris une hypothèse plus prudente pour le S2. Il fallait tenir compte de la macro difficile et de la nature cyclique tardive de cette activité. Et mon dernier point, serait juste de comprendre vos conseils de croissance organique. Inclut-il ou non l’actif — l’apport d’actifs, ou déconsolidez-vous déjà dans cette croissance les actifs, qui sont en cours de cession ? Et je pense vraiment, principalement à UCC. Merci.

Nordine Bihmane

Merci Nicolas. Peut-être, je prendrai votre première question puis Philippe suivra sur Evidian mais la fiscalité là-dessus. Au quatrième trimestre, nous avons eu la diminution nette, nous avons eu une diminution nette de 1 400. La majeure partie de la baisse concerne TF et Evidian est en croissance. Ainsi, les effectifs d’Evidian augmentent et ceux du côté de TF diminuent.

Philippe Oliva

Eh bien, je pense que Nourdine, tu as parfaitement répondu. Nous devons donc maintenir, disons, des actions de gestion des effectifs très dynamiques du côté d’Evidian, en raison, disons, de la dynamique de croissance plus forte que nous avons eue en particulier au S2 et nous avons déjà mentionné, disons, la grande croissance que nous avons délivrée au T4 . Alors oui, nous allons être comme je l’ai mentionné, avec beaucoup de discipline sur notre gestion des effectifs, surtout en 2023.

Mais gardez à l’esprit, avec la tendance à la croissance que nous avons et disons encore, les perspectives que nous attendons pour 2023, nous devons rester du côté d’Evidian, disons, capables de délivrer la croissance. Et comme nous avons une grande partie qui est liée à un modèle de services de main-d’œuvre, nous devons nous assurer que nous pouvons embaucher en permanence. Et comme je l’ai mentionné, améliorer les compétences de notre main-d’œuvre.

Nathalie Sénéchault

Sur votre dernière question, la croissance organique, sur laquelle nous sommes guidés, est au même périmètre, donc au même périmètre qu’aujourd’hui. Mais gardez à l’esprit que l’UCC est dilutif pour Tech Foundation en termes de croissance.

Nordine Bihmane

Merci. Alors, avec ça…

Nicolas David

Concernant le rythme de croissance d’Evidian tout au long de l’année. Merci, pour la réponse concernant l’effectif, mais peut-être une couleur concernant.

Philippe Oliva

Mais la croissance est ce que nous avons mentionné. Vous vous souvenez, qu’alors que nous entrions dans l’exercice 2022 notamment au S1, nous étions en retard sur le marché pour être totalement transparents. Nous avions mentionné que nous serions chargés du back-end et nous avons réalisé une très forte croissance au S2, en particulier au T4 avec une croissance de 12,7 %, à taux de change constants et une croissance organique de 11 %, ce qui est une excellente performance au-dessus du marché. Maintenant, comme je l’ai mentionné, nous sommes – une réalité puissante pour l’environnement macroéconomique, en particulier en 2023, mais encore à venir, disons, avec une amélioration par rapport à ce que nous avons livré en 2022, en termes de périmètre Evidian.

Nordine Bihmane

Merci. Je pense donc que nous sommes à proximité. Merci Nicolas. Merci à tous. Merci de votre écoute et de vous donner rendez-vous dans la prochaine publication. Merci